科技股迎AI驱动反弹窗口

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地缘政治紧张未消，科技股却悄然迎来反弹窗口。伊朗停火为财报季前的市场争取到短暂喘息，软件板块虽遭重创，AI仍是不可忽视的推力。Palantir股价单周跌14%，一面被大空头唱空，一面获特朗普力挺；派拓网络年内下挫超8%，但安全需求刚性十足，机构视其为“低估优质标的”。

甲骨文裁员三万、加码AI基建，股价年内已跌三成，估值却比同行更显合理；专家称其现金流稳、合同牢，正加速成为AI与云基础设施的关键玩家。英伟达虽从高点回落，市盈率仅21倍，仍是半导体中少有的稳健之选。微软Azure、谷歌DeepMind等则凭多元业务布局，持续释放价值空间。