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科技股迎反弹窗口期
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地缘政治紧张未消，科技股却悄然酝酿反弹。伊朗停火带来短暂喘息，财报季前市场情绪稍稳。AI仍是核心驱动力，软件板块虽遭重创，但估值回落明显。Palantir单周跌14%，一边被大空头唱空，一边获总统力挺；派拓网络年内下挫超8%，安全需求刚性不减，机构视其为“价格低于正常水平”的优质标的。
甲骨文裁员三万、加码AI基建，股价年内跌30%，但现金流扎实、合同稳固，被称作“云与AI基础设施关键玩家”。英伟达高位回调，市盈率仅21倍，龙头地位依旧坚挺。反观“七大巨头”，部分估值已让价值投资者却步，微软Azure、谷歌DeepMind与Waymo等则手握多元变现路径。
