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十大券商聚焦AI与周期涨价主线
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十大券商最新策略观点出炉，聚焦地缘缓和与景气主线。美伊停火带动油价回落，市场风险偏好修复，但谈判反复仍存，短期扰动减弱，定价重心正从“中东叙事”转向国内产业趋势。中信证券指出战争尾部风险消退，通航量成关键变量；中银证券直言科技持续新高就是答案；兴业证券强调“拥抱景气的统一战线正在建立”，内部成长逻辑正取代外部扰动成为主导。
配置方向趋于清晰：AI硬件、光模块、半导体设备、创新药、有色、新能源、储能等景气赛道获多家力推。华西证券看好4000点附近蓄势再起，东吴证券提醒油价中枢温和抬升，东海证券提示高油价下国内制造供应链优势凸显。周期涨价与国产替代双线并进，科技成长与安全主线成共识。
