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变压器出口狂飙，订单排到2027年
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国内变压器出口持续火爆，今年量价齐升，同比增长超40%。特变电工、思源电气等头部企业订单饱满，海外售价比国内高5—10个百分点，中东、欧洲、南美成主要增量市场。部分中小厂商虽产能充足、交货快（批量10—20台仅需15—20天），但受限于认证、渠道和资金，难抢大单，仍以国内市场为主。
上游取向硅钢价格跌至近年低点，武钢23RK085报价较去年同期腰斩，行业普遍亏损。产能却在狂飙——2025年国内有效产能达408万吨，新增75万吨。好在“十五五”4万亿电网投资已启动招标，国网首批24亿元变压器订单花落特变、西电等巨头。叠加AI智算中心爆发，固态变压器加速落地，金盘科技、中国西电等已推出样机或实现挂网运行。短期传统变压器仍是主流，但技术拐点已至。
