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存储芯片价格狂飙386%
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AI浪潮引爆存储芯片涨价潮，2025年DRAM和NAND价格指数分别飙升386%、207%。模组厂商成最大赢家：佰维存储净利暴涨429%，单季利润抵全年；德明利、朗科科技四季度“绝地翻盘”，江波龙预告全年净利最高增超210%。背后是原厂控产、端侧AI爆发、低价库存红利三重加持，各家存货狂增——佰维年末存货近79亿元，德明利超70亿元。
芯片设计厂则冰火两重天：澜起、兆易创新稳增快跑，普冉股份净利下滑近三成，北京君正扣非利润微降，东芯股份更预亏超2亿元。资本动作同步加速：兆易创新已登陆港股，佰维、君正紧随其后；德明利、江波龙大手笔扩产，普冉股份斥资4.8亿元并购补齐NAND短板。行业共识是——新产能最快2027年才落地，超级周期远未到头。
