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AI算力狂潮引爆内存芯片行情
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2026年开年，美股整体承压，标普500和纳指双双下跌，费城半导体指数却逆势涨近9%。内存与存储板块一枝独秀——闪迪两年暴涨超1850%，西部数据、希捷稳居年内涨幅前二十，美光虽财报后回调15%，年初至今仍涨近40%。驱动这波行情的，是AI狂潮催生的“无上限”需求：超大规模云厂商正密集扩建数据中心，内存芯片不再只是周期品，而成了算力基建的刚需。
华尔街已悄然转向“重资产、低淘汰率”的新逻辑。Tortoise AI基础设施ETF重仓美光、希捷等硬件厂商，与全线下跌约10%的“七巨头”形成鲜明反差。分析师指出，AI对内存的需求更结构性、更持久——黄仁勋预测未来几年AI芯片市场将破万亿美元，而每一块AI芯片背后，都离不开海量高带宽内存支撑。供应短期难跟上，定价权牢牢握在厂商手中，这一轮上行，或许真不一样。
