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OFC大会引爆光芯片抢购潮
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2026年光纤通信大会（OFC）在洛杉矶开幕，光通信龙头Lumentum释放重磅信号：EML产能2026财年将比2025年猛增超50%，磷化铟扩产进度已过四成。AI数据中心对磷化铟的年复合增速预计达85%，OCS出货量未来三年CAGR超150%，目标2027年年营收破10亿美元。
隔夜美股光模块板块集体飙升，Lumentum单日涨超10%，三日累涨23%；Applied Optoelectronics、Fabrinet、Coherent、康宁同步走强。行业供不应求加剧，高端EML芯片缺口扩大，全球产能集中在Lumentum、Coherent、三菱等少数巨头手中，交期排到2027年后。国产替代加速落地——源杰科技已量产400G\/800G用CW70mW激光器芯片，CW100mW产品通过客户验证；东山精密旗下索尔思光电光芯片实现量产，良率与性能达国际一线水准。
