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HALO资产成A股新主线
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HALO概念最近火了。重资产、低淘汰率的公司成了资金新宠，公募基金扎堆调研，单月最多一家接待60家机构。大金重工靠海上风电装备拿下欧洲订单，南网储能手握抽水蓄能项目，天赐材料六氟磷酸锂产能加速落地，星球石墨订单冲进东南亚——这些企业不是靠讲故事，而是靠厂房、设备、矿源和电网说话。AI越狂奔，越需要它们供电、供材、供基础。
能源基建、矿产资源、化工材料是三大主攻方向。高利率压低科技股估值，而重资产公司现金流稳、分红实、建厂难、周期长，天然抗波动。中国有最全的工业链、最大的基建盘子、最快的产能响应速度，全球AI算力扩张、地缘风险上升、制造业回流，都在给这类“硬家伙”加筹码。
