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港股存储股集体爆发
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港股存储股集体爆发。澜起科技、兆易创新双双涨超7%，南方两倍做多三星电子、海力士ETF涨幅均超8%。AI算力狂飙带动存储芯片需求井喷，三星电子订单已排到2027年，全部产能售罄；部分下游客户甚至愿签五年长约，但三星坚持短约策略，紧盯涨价窗口锁定更高利润。
全球晶圆缺口超20%，SK集团预判内存短缺将持续至2030年。HBM成AI核心瓶颈，DRAM与NAND价格齐飞，摩根士丹利上调SK海力士目标价，瑞银直言“DRAM厂商掌握定价权”。澜起科技受益DDR5升级与AI服务器放量，兆易创新则在利基存储市场迎来量价双升。
