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三星SK海力士暂停扩产应对AI供需变局
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全球存储行业正被AI需求推上风口，但三星、SK海力士却悄悄踩下扩产刹车。内存短缺预计2028年结束，厂商不再盲目上马新线，转而紧盯云巨头38%的AI基建增速——可晶圆厂建一座要三年，产线改造也要数月，良率爬坡更耗时间。供需错位之下，DRAM价格持续冲高，三星一季度合同价直接翻倍。
不过，HBM和高端DRAM订单依然火爆，现有扩产计划暂时不动。真正让厂商绷紧神经的，是疫情后那场惨痛教训：PC需求一冷，22万亿韩元瞬间蒸发。如今涨价虽带来亮眼财报，但谁也不敢赌下一波疲软何时到来。产能不敢多加，价格就难回落，内存“涨声一片”恐怕还要持续一阵。
