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模拟芯片股逆势大涨
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伊朗局势升温，模拟芯片股迎来新机遇。这类企业普遍吃香两大逻辑：一是军工订单多，Macom约三成营收来自航空航天与国防，Microchip和ADI占比也超两成；二是自身够“扛跌”，现金流厚、盈利稳，安森美2026年自由现金流收益率预计达8%，比净利润还高出六成。
板块回暖迹象明显。德州仪器年内涨15%，Macom更猛，飙涨31%。同期标普500几乎没动，费城半导体指数只涨13%。尽管短期受大盘拖累回调，但模拟与工业芯片已走出多年低谷，防御属性正被市场重新盯上。
