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HBM4量产在即引爆存储股狂涨
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存储芯片行情火了。3月10日，港股澜起科技涨超6%，兆易创新涨3%；韩股更猛，三星电子、SK海力士单日涨近10%和13%，KOSPI指数一度冲破6000点。背后推手很明确——英伟达下一代AI芯片“Vera Rubin”即将登场，HBM4内存供应链尘埃落定，三星与海力士双双拿下大单，量产节奏卡在3月中旬，正好撞上17日的GTC大会。
涨价潮还在加速。2月NAND合约价暴涨超六成，DRAM也稳中有升；行业库存普遍只够撑四周，SK海力士直言“订单多到接不完”。铠侠预计NAND需求未来几年年均增长20%，云厂商订单已签到2028年。AI算力基建狂奔，存储芯片正从周期品变成硬通货。
