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英伟达40亿美元押注光互联
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英伟达周一宣布向Lumentum和Coherent各投20亿美元，总计40亿。两笔投资都附带巨额采购承诺和未来产能权益。消息一出，LITE涨近12%，COHR涨超15%，英伟达自身也涨约3%。光互联已成AI工厂扩张的生死线。
传统光模块逼近功耗与散热极限，CPO（共封装光学）技术应运而生——把硅光子组件直接封进交换机芯片，缩短信号路径、降能耗、提带宽。黄仁勋明确表示，正联手Lumentum推进全球最先进硅光子技术，共建吉瓦级AI工厂；同时与Coherent共同开发下一代AI基础设施用硅光子方案。
摩根士丹利预测，光学市场规模将从2025年300亿美元跃升至2028年超650亿美元，三年翻倍。另有望打开230亿美元新增潜在市场。LUMENTUM专注AI优化激光器，上季营收暴增65.46%；COHERENT技术覆盖更广，是英伟达CPO激光关键供应方；FABRINET不做研发只精制造，高端光模块绕不开它；AAOI加速切入800G，产能爬坡中，直接受益于东大份额转移与AI基建爆发。
