英伟达40亿押注光通信

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3月3日，港股光通信板块集体走强。长飞光纤光缆早盘涨超6%，剑桥科技、FIT HON TENG等标的同步上扬。驱动行情的是一则重磅合作：英伟达联手Lumentum与Coherent，各注资20亿美元，总额40亿，聚焦硅光技术、先进激光器及光网络组件研发与量产。协议还包含英伟达数十亿美元采购承诺，并锁定关键产能优先权。Lumentum将新建晶圆厂，Coherent加码美国本土制造，三方合力提速AI数据中心“光互连”基建。

国内光纤价格同步飙升。2026年1月，G.652.D单模光纤均价突破40元\/芯公里，单月涨超75%，创七年新高；特种光纤更猛，G.654.E超低损耗型号报价已达240–260元\/芯公里。行业普遍认为，AI算力爆发、光棒扩产周期长、海外云厂商资本开支超预期，“光进铜退”加速落地，景气周期已然开启。长飞光纤光缆作为三大运营商核心供应商，叠加新入MSCI中国指数，正成为本轮红利最直接的受益者。