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华尔街狂追“重资产”HALO股
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AI狂热退潮，华尔街掀起“HALO”新风——重资产、低淘汰率，成了资本眼里的硬通货。高盛、摩根士丹利纷纷下场背书，把“看得见、摸得着、推不倒”的工厂、电网、油气管道、芯片产线，列为避险首选。ChatGPT能写石油报告，但造不出一条德州沙漠里的输油管；AI再强，也替代不了精密机械、燃气轮机、先进封装这些靠实打实工艺垒起来的壁垒。
资金迅速调头：工业、材料、公用事业和必需消费品板块领涨，麦当劳、埃克森美孚、迪尔拖拉机被抢购；而软件、金融数据、旅游平台等轻资产公司股价跳水。英伟达业绩爆表却单日蒸发2600亿美元，说明市场焦点已从“赚不赚钱”转向“还能不能持续投”。日本靠全产业链功底、欧洲靠老牌基建优势，正成为HALO资金的新洼地。
