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存储芯片全面紧缺，价格全年看涨
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港股存储概念股集体走强。兆易创新涨超8%，澜起科技小幅上扬；挂钩韩国巨头的杠杆ETF更猛，两倍做多海力士涨近8.6%，两倍做多三星电子涨5.4%。
行业格局彻底反转。SK海力士直言：DRAM和NAND库存只剩4周，所有客户订单都供不应求。HBM产能早已卖空，标准DRAM也持续吃紧。AI服务器狂吞存储，单台用量是普通服务器的8到10倍；而晶圆厂扩建动辄一两年，洁净室空间又卡得死死的。供需剪刀差越拉越大，价格逐季上涨已成定局。
