A股节后“春躁”三大主线浮现

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春节后A股“春季躁动”规律明显，过去20年上证指数节后5日、10日、20日上涨概率均超七成，20日涨幅中位数高达9.45%。近十年节后一个月，煤炭、农林牧渔、国防军工轮番领涨，去年计算机异军突起。

煤炭行业迎来供需拐点，2026年或是动力煤产能集中释放的最后一年，政策正推动1.5亿吨保供产能退出或转为储备，进口煤继续减量，叠加风光水出力不稳，高股息龙头如中国神华、中煤能源、陕西煤业值得关注。生猪产能持续去化，2026年猪价有望回升，牧原股份、温氏股份等养殖龙头迎来布局窗口。军工进入十五五开局之年，弹药精确化、装备无人化、战场网络化加速落地，北方导航、中航沈飞、内蒙一机、航天电器等产业链核心标的蓄势待发。