人形机器人进入量产元年

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A股还在春节休市，人形机器人板块却已热浪翻涌。多位公募基金经理早在2025年四季度就精准预判：2026年是量产元年，全球将迎来革命性产品发布，行业将从技术验证迈入规模化交付新阶段。特斯拉关停Model S\/X产线、全力转产Optimus，国内头部本体厂加速扩建产能，政策层面“具身智能”正式列入国家未来产业重点——技术、产业、政策三重拐点已然汇合。

资金正快速向龙头聚拢。行业进入“去伪存真”关键期，上游零部件国产替代提速，中游本体厂批量交付起步，下游场景从工厂巡检、物流搬运，向高危作业、养老护理延伸。但热度背后也有提醒：多数企业尚未贡献实质业绩，估值波动可能加剧，技术路径与量产节奏仍存不确定性。