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五大中资机构集体转向AI应用主线
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美国证监会最新披露的2025年四季度美股持仓报告显示，高瓴、景林、高毅、东方港湾、喜马拉雅资本五大中资机构集体转向“少而精”策略。拼多多成唯一共识标的，获全部五家加仓或稳持；谷歌强势上位，取代英伟达成为高瓴、景林、东方港湾三家的第一重仓；AI投资逻辑明显切换——从拼算力转向押应用，中概电商与消费复苏主线站上C位。
高瓴大幅收缩至33只股票，拼多多与阿里合计占仓65%；景林砍掉六成英伟达仓位，谷歌跃居榜首；高毅仅持13只股，华住、拼多多包揽前二；东方港湾清仓阿里等7只，谷歌占比冲至30.85%；喜马拉雅资本几乎零调仓，谷歌、美国银行、拼多多、伯克希尔四只股撑起八成以上仓位。五家机构不约而同聚焦确定性——一边甩掉边缘题材，一边攥紧龙头核心。
