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软件股盈利预期逆势上调
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高盛最新报告指出，软件股盈利预期逆势上扬。过去三个月，这类股票两年期前瞻收益上调5%，连带被AI冲击最严重的行业，2026年每股收益预期也同步上修，去年四季度实际利润更实现两位数增长。分析师直言：越是担忧AI颠覆，软件公司交出的财报越亮眼。
所谓“AI恐慌”曾拖累一众板块，瑞银追踪的高风险美股组合一年内腰斩。但现实很硬气——相关行业业绩修正持续向好，算力基建投入更是加码不止。超大规模企业2026年资本开支预计比年初预期高出22%，强度直追互联网泡沫巅峰期。不过警钟仍在：短期风光难掩长期变数，AI对盈利结构的深层冲击，还在路上。
