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AI投资过热引爆市场恐慌
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AI投资狂潮正引发市场警觉。美银最新调查显示，35%的基金经理认为企业AI支出已严重过热，创二十年来新高；四分之一的人将“AI泡沫”列为最大风险，三成担忧科技巨头烧钱可能引爆信贷危机。今年美国四大科技公司AI资本开支预计达6500亿美元，但市场反应两极——微软因回报周期过长遭抛售，Meta却凭激进计划股价飙涨超11%。
资金正加速转向传统领域。科技股配置比例跌至五年低点，净超配仅5%，一个月前还高达19%；能源、原材料和必需消费品成为新宠。同时，资金大规模撤离美股，涌向新兴市场与欧洲，规模创三年新高。小盘股持续跑赢大盘，配置比例自2021年4月以来始终领先，折射出市场对“去中心化”的强烈偏好。
