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AI投资过热引发市场警觉
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AI投资狂潮正引发市场警觉。美银最新调查显示，创纪录的投资者认为企业支出过热，35%的人警告科技领域存在过度投资，比例为二十年来最高。今年美国四大科技公司AI资本开支预计达6500亿美元，但市场反应两极：微软因回报周期过长遭抛售，Meta却因激进AI计划股价大涨超11%。四分之一受访者将“AI泡沫”列为最大尾部风险，三成担心其可能触发信贷危机。
资金正加速调仓。科技股配置降至近一年最低，净超配仅5%，较一月腰斩；能源、原材料和必需消费品成为新宠。美股资金大幅流向新兴市场与欧洲，规模创三年新高。小盘股持续跑赢大盘，配置比例自2021年4月以来始终领先。
