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基金经理清仓应用软件股押注AI基建
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2月17日，Polar Capital基金经理Nick Evans提前清空应用软件股，押注AI冲击下的行业洗牌。他管理的120亿美元全球科技基金，过去一年跑赢99%同行，五年内胜出97%。面对Anthropic等公司推出Claude Cowork等AI工具，市场恐慌蔓延，iShares软件ETF（IGV）年内已跌超21%，而半导体板块因算力需求逆势大涨。Evans直言：“应用软件正面临生存性威胁”，已清仓SAP、ServiceNow、Adobe、HubSpot等全部标的，仅保留少量微软仓位和看涨期权。
AI不仅抢走客户，更在帮客户自建系统——企业加速内部开发替代工具，老牌厂商腹背受敌。Evans将七成重仓押向半导体，英伟达占近10%，同时加码网络设备、光纤及数据中心能源基建。基础设施软件成新宠，他增持Cloudflare、Snowflake，Datadog单周涨12%，Fastly翻倍。网络安全暂无直接威胁，但整体占比不足7%。他警告：多数应用软件公司将如千禧年纸媒一样崩塌，投资者必须立刻大幅低配该板块。
