文章来源：
腾赚网
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至 wulanwray@foxmail.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
AI冲击加速软件股洗牌
97
0
2月17日，Polar Capital基金经理Nick Evans提前清仓应用软件股，押注AI冲击下行业将剧烈洗牌。他管理的120亿美元全球科技基金过去一年跑赢99%同行，五年内胜出97%。近期Claude Cowork等AI工具崛起，拖累iShares软件ETF年内大跌21.53%，而半导体板块因算力需求逆势大涨。Evans直言：“应用软件正面临生存威胁”，已抛售SAP、ServiceNow、Adobe、HubSpot等全部持仓，仅保留少量微软和看涨期权。
他转向更抗压的领域——前十大重仓七席是半导体公司，英伟达占近10%；同时加码基础设施软件，如Cloudflare、Snowflake、Datadog和Fastly，后者单周暴涨113%。网络安全暂被列为中性，但整体占比不足7%。Evans警告：现金流承压、收购烧钱、客户自建替代工具，正加速行业出清。多数企业恐如千禧年纸媒，在AI浪潮中迅速消亡。“模型越强，颠覆越快”，投资者须果断低配应用软件。
