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软件股逆势上扬盈利超预期
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高盛最新报告指出，软件股正逆势上扬。过去三个月，这类股票的两年期盈利预期上调5%，连被AI冲击最严重的行业，2026年每股收益预测也集体上调，去年四季度利润更实现两位数增长。所谓“AI恐慌”之下，软件公司财报反而频频超预期，带动分析师纷纷调高目标。
市场虽有担忧，现实却很硬核。瑞银追踪的一批“AI高危股”一年跌去一半，但高盛发现，这些承压行业的盈利修正依然强劲。更关键的是，支撑AI落地的基础设施投入不降反升——超大规模企业2026年资本支出预计比年初预期高出22%，力度直追互联网泡沫时代。至于长期影响，分歧仍在，但Wedbush直言：当下对软件股的悲观，恐怕是最不理智的判断。
