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AI冲击波席卷软件股
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过去一个月，软件股遭遇重创，SaaS板块跌至2025年5月以来最低点。“SaaS末日已至”的声音此起彼伏。AI浪潮正快速席卷各行业——从软件、私募信贷、保险经纪，到商业地产和物流，恐慌抛售层层传导，市场节奏彻底打乱。
高盛推出新对冲策略，一把尺子划清“赢家”与“输家”：做多微软、谷歌、CrowdStrike等受益于AI基建或难被替代的公司；做空埃森哲、SAP、Unity等流程易被AI接管的企业。目前赢家篮子销售预期翻倍，输家篮子增长停滞。软件股市盈率也从一年前的51倍回落至27倍，估值回归合理区间，盈利增速稳定在16%左右。
