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摩根大通称AI软件股错杀是机会
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2月11日，Anthropic发布新AI工具后，美股软件股应声大跌，瑞银随即下调科技股评级。但摩根大通却逆势发声：这次下跌不是警报，而是机会。
五大理由支撑这一判断：AI颠覆软件行业的最坏情景短期难现，企业软件已深度嵌入日常运营，AI更可能成为助手而非替代者；股价已跌至去年“解放日”暴跌后的低位，估值更具吸引力；机构净敞口仅1%，空头仓位高企，情绪反转空间大；行业今年营收与盈利预计均增长超16%，利润率同步提升，在标普500中名列前茅；最新财报也印证韧性——微软、ServiceNow等龙头盈利强劲，却遭遇错杀。
