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AI Agent热潮遭遇市场冷遇
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年初以来，Anthropic、Claude等AI Agent产品密集亮相，叠加微软、ServiceNow等巨头财报平淡，美股软件股遭遇非理性抛售。市场情绪过热，实际进展却远未达预期。
大模型仍在“概率游戏”阶段，幻觉、多模态对齐、复杂推理等五大短板突出。企业应用也局限在写代码、客服等容错率高的场景，Salesforce研究证实：AI Agent一进真实业务就掉链子。高通胀、AI巨额投入、白领招聘放缓，又拖累软件订阅收入。并购潮看似积极，实则加剧产品重叠与整合风险。业绩回暖要等到2026年一季度之后。真正值得盯紧的，是账上现金厚、客户稳、能搭上算力基建快车的平台型软件公司。
