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亚洲软件股集体跳水
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2月4日，亚洲软件股集体跳水，延续隔夜全球科技股抛压。日本TIS暴跌超15%，趋势科技跌逾8%，NS Solutions跌近7%；印度Nifty IT指数重挫6%，塔塔咨询、印孚瑟斯、HCL均跌超5%；港股金蝶国际一度闪崩15%，腾讯、百度分别下挫3%和2%；澳洲Xero单日跌15%，创四年最大跌幅。
AI加速落地正冲击传统软件逻辑。曾靠高续约率、强客户粘性受捧的SaaS企业，如今直面三重压力：流程自动化压缩利润、定价权被削弱、新玩家入局门槛骤降。瑞银指出，行业要重拾估值，必须证明AI是增长引擎而非生存威胁；分析师更看好网络安全与基础设施软件——前者有定价能力，后者抗颠覆性更强。反观亚洲科技板块，硬件尤其是芯片厂商仍是主力，受益于AI算力需求爆发，有效对冲了软件股拖累。
