华泰证券发行100亿港元可转债

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华泰证券宣布在维也纳MTF市场发行100亿港元零息可转债，转股价定为19.70港元\/股，较H股近期均价溢价约5.09%。若全部转股，将新增5.08亿股H股，占现有H股近三成，A股股东持股比例从80.96%稀释至76.65%，债券持有人最终持股5.32%。募资净额99.25亿港元全部投向境外业务拓展和营运资金补充，加速国际化布局。

消息一出，市场迅速反应：A股半日跌6.08%，H股重挫8.35%，创近期单日最大跌幅。这并非孤例——今年1月广发证券发行21.5亿港元可转债后，股价也连续两日承压。分析指出，高稀释比例叠加偏低转换溢价，强化了股权摊薄预期；而当前券商板块正处估值修复期，情绪敏感，头部公司大额再融资更容易触发短期抛压。