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微软Azure增速放缓引爆抛售潮
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微软Azure增长放缓，叠加今年超千亿美元资本开支预期，引发投资者恐慌。上周股价两天暴跌10%，市值蒸发3810亿美元，创2020年3月以来最差单周表现。Meta虽交出四年最快营收增速，但预告2026年前资本开支猛增87%，股价随即回调近3%，跌至去年10月底以来最低。
谷歌、亚马逊财报将至，市场紧盯AI投入能否变现。两家与微软、Meta今年合计砸钱预计突破5000亿美元，主攻AI算力基建。谷歌因Gemini模型和自研芯片受捧，股价创历史新高，市盈率逼近二十年峰值；亚马逊AWS虽三年最强扩张，增长压力仍悬于头顶。甲骨文股价腰斩，对冲基金连续两周净卖出科技股，资金正悄然流向原材料、工业等周期板块。当烧钱速度跑赢不了赚钱速度，钢丝就更细了。
