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存储芯片涨价潮席卷消费电子
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2026年开年，存储芯片涨价潮持续发酵，价格飙升已从上游制造蔓延至消费电子、AI硬件和AIoT终端。据最新数据，一季度通用DRAM合约价环比上涨55%至60%，NAND闪存涨幅达33%至38%，大容量QLC产品更涨超40%。三星与SK海力士计划将服务器DRAM价格上调60%至70%，并同步向手机与PC客户提出类似涨幅。受此影响，联想、惠普、戴尔等头部厂商纷纷跟进调价，部分笔记本涨幅高达20%，千元级机型成本压力尤为突出，已有产品陷入负毛利困境。TrendForce预计，2026年全球智能手机出货将同比下降2%，笔电出货降幅或扩大至10.1%。
与此同时，AIoT领域表现相对稳健。瑞芯微指出，尽管DDR4缺货曾短暂冲击订单，但客户正加速转向DDR5，长期需求不受影响；乐鑫科技所用Nor Flash占比低，涨价传导有限。反观产业链上游，测试与设备企业迎来爆发期。利扬芯片部分产线供不应求，客户主动加价抢产能；长川科技订单饱满，中科飞测多款设备已批量交付HBM厂商。分析认为，在AI驱动下，存储产业正步入价格上行、技术迭代与国产替代共振的高景气周期，设备、高端封测与利基型模组将成为核心受益方向。
