AI驱动A股十大产业新变局

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2025年A股风起云涌，科技与传统产业共振演绎资本新篇。站在“十五五”开局前夕，政策牵引与技术突破双轮驱动，催生十大产业新叙事。AI成为核心主线，从存储到电路板，从服务器到应用端全线爆发。HBM与企业级存储供不应求，国产厂商借势突围；PCB迈入高频高密时代，高端产能持续紧缺；AI原生应用加速落地，内容生成与交互体验全面升级；服务器向液冷与超节点演进，算力基建稳步推进。光伏行业迎来转折，硅料平台公司有望终结价格战，推动制造业盈利修复。储能则在电力市场化改革中打开增长空间，量利齐升但分化加剧，宁德时代、阳光电源等龙头优势凸显。

机器人量产落地在即，特斯拉Optimus动向牵动产业链神经，订单与爬坡进度成关键指标。新消费呈现结构性机会：即时零售迈向万亿规模，情绪经济、现制茶饮聚焦价值深耕，泡泡玛特、蜜雪集团领跑细分赛道。医药回归价值本源，创新药看商业化兑现，AI医疗拼的是进账能力，脑机接口逐步从实验室走向临床。游戏迎来新品周期，腾讯、网易领衔“内容狂欢”，叠加AI降本增效，行业利润率有望上行。低空经济起飞在即，eVTOL适航证陆续落地，商业化运营进入倒计时。自动驾驶两极并进，L2+普及与Robotaxi无人化同步推进，德赛西威、小马智行加速卡位。商业航天迈向放量阶段，组网提速、回收成本下降，中国卫星、中国卫通迎来价值重估窗口。