美光财报超预期引爆AI芯片股

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美光科技最新财报点燃市场热情，美股AI概念股再度走强。英伟达股价周二大涨超3%，创下11月中旬以来新高，市值重返4.6万亿美元上方。博通、谷歌、亚马逊集体发力，推动纳指表现优于道指与标普，恐慌指数VIX回落至14，为一年来最低水平。资金持续涌入科技板块的背后，是巨头们在AI基础设施上的千亿级投入，但这一热潮正引发机构警惕。

MRB Partners最新报告指出，AI投资可能在2026年遭遇瓶颈，已将美股科技股评级从“中性”下调至“减持”。高估值叠加盈利压力，行业面临获利回吐风险。投资者开始质疑无节制的资本支出能否换来实际回报，对AI主题的热情或将降温。市场建议转向工业、金融等非科技周期类板块，这些领域有望受益于制造业复苏和政策驱动的非AI投资。未来选股将更看重财务稳健与持续盈利能力，而非单纯追逐明星科技股。