兆易创新DRAM业务爆发

A股三季报刚收官，机构调研热度不减。本周近448家公司迎来机构关注，其中兆易创新、金盘科技和蓝思科技最受青睐，分别吸引276家、253家和226家机构参与调研。存储芯片龙头兆易创新透露，今年利基型DRAM业务表现亮眼，营收有望超预期实现同比增长50%的目标，下半年收入已逼近MCU业务，明年还将推进自研LPDDR4量产，并布局LPDDR5小容量产品。受行业供应偏紧影响，价格预计维持高位，产能也将稳中有升。

金盘科技聚焦新型电力设备与AI算力机遇，其开发的HVDC 800V固态变压器样机已就位，正推进认证与客户试运行。前三季度公司在AIDC及IDC领域收入达9.74亿元，同比激增337.47%，成为增长主力。蓝思科技则在人形机器人和折叠手机赛道双线突破，已切入北美与国内头部机器人供应链，预计全年机器人相关营收数亿元。同时作为大客户折叠机关键供应商，拿下UTG盖板、PET贴膜、玻璃支撑板及液态金属铰链主轴等核心订单，受益于新机热销，四季度业绩可期。