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年初以来,港股走势强劲,一季度在AI热潮与资产重估推动下领跑全球,恒生科技指数一度大涨近五成。尽管6月至8月受A股走强及科技龙头盈利承压影响,港股短暂跑输,但进入9月后迅速回暖。随着阿里、百度等互联网企业加码AI布局,市场情绪转向“AI赋能”,科技板块强势反弹。截至9月底,恒生科技指数单月涨幅达13.9%,反超创业板指和科创50,恒生指数也跑赢沪深300近4个百分点。
当前港股整体估值仍处合理区间,科技板块性价比尤为突出。恒生科技市盈率位于历史37%分位,远低于科创板的100%。政策面利好频出,AI与交通、物流融合加速落地;美联储降息开启,外资回流可期;南向资金年内已净流入超万亿,四季度有望延续增配。在AI产业周期上行、中美关系趋稳背景下,港股科技龙头覆盖大模型、应用与生态全链条,有望持续释放红利。恒生科技若估值修复至均值水平,潜在涨幅或超三成,成为四季度最亮眼主线。
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