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10月8日,港股跟随美股回调,恒生科技指数盘中一度跌超2%,随后跌幅收窄。市场波动的源头指向甲骨文云业务盈利不及预期。其搭载英伟达芯片的服务器租赁虽实现9亿美元收入,但毛利率仅14%,扣除折旧后实际利润或低于7%。更关键的是,当前主力仍是2020年的旧架构芯片,新一代Blackwell芯片因部署与收费周期错配,单季亏损近1亿美元,拖累整体云业务表现。
受此影响,全球科技股普遍承压,英伟达、微软、谷歌、台积电等纷纷下挫,特斯拉跌超4%。港股科技及AI基建相关个股也遭抛售,百度、阿里、金山软件、商汤等跌幅明显。不过,港股科技板块当前市盈率仅为28倍,相较纳斯达克更具估值优势。随着中国AI芯片与云计算自主化进程提速,叠加外资持续流入,半导体与AI应用领域正积蓄新动能。高盛指出,AI需求正为半导体企业打开长期增长空间。
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