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年初以来,港股表现亮眼。一季度在AI热潮与资产重估推动下领涨全球,恒生科技指数一度飙升近五成。尽管6月至8月受A股走强和科技龙头疲软拖累,港股相对低迷,但9月起随着阿里、百度等加大AI投入,“AI赋能”叙事升温,市场迅速回暖。恒生科技指数单月涨近14%,反超创业板指和科创50,恒生指数也跑赢沪深300逾3个百分点。
当前港股估值仍处合理区间,科技板块性价比尤为突出。恒生科技市盈率位于历史37%分位,远低于科创板的100%。政策面利好频出,交通部推进智慧物流,阿里云联手英伟达加码Physical AI,产业动能持续释放。叠加美联储降息开启,外资回流可期,南向资金年内已净流入超万亿,四季度有望继续加码。在AI主线驱动下,港股科技龙头有望引领新一轮行情,恒生科技指数估值修复空间或超三成。
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