国产AI芯片适配大模型提速

国庆假期后A股走势向来备受关注。数据显示，过去十年中，节后首个交易日上证指数上涨概率达70%，若无海外重大利空冲击，市场普遍迎来“开门红”。节后情绪回暖带动行情延续，五个交易日内上涨概率也高达60%。从行业表现看，计算机、通信、电子、银行等板块在节后一周内上涨概率普遍超五成，银行、非银金融和汽车板块的强势还能持续至节后两周甚至一个月。

AI热潮持续升温，国产大模型与芯片协同突破成为焦点。DeepSeek-V3.2-Exp发布并开源，搭载稀疏注意力机制，华为昇腾快速完成适配并开放推理代码，寒武纪则通过算子优化显著降低长序列训练成本，凸显国产软硬件联动效率。这一进展不仅提升大模型运行效能，更加速构建自主可控的AI生态。与此同时，AI算力需求激增推动液冷技术落地，Johnson Controls推出MW级冷却液分配单元，应对高功率AI硬件散热挑战，英维克、高澜股份等企业迎发展机遇。端侧AI也在手机、PC、汽车等领域加速渗透，瑞芯微、兆易创新、乐鑫科技等产业链公司值得关注。银行板块方面，息差压力缓解叠加资金回流预期，浦发、南京、上海、江苏等区域行及工行等大盘蓝筹具备配置价值。