港股核电股集体爆发

10月3日，港股核电板块逆势上扬。中核国际涨近22%，中广核矿业涨幅超5%，中广核新能源等个股也纷纷跟涨。这一波行情受到多重利好推动。隔夜美股明星股Oklo因入选美国能源部先进核燃料项目，收盘大涨超11%，带动全球市场情绪。与此同时，AI算力需求激增，让数据中心用电压力凸显。数据显示，2024年我国数据中心用电量已达1660亿千瓦时，占全社会用电量的1.68%。未来算力需求预计飙升，电力供应面临巨大挑战。

核电凭借稳定、清洁的优势，正成为支撑AI发展的关键能源。美国近期加快核电布局，特朗普政府签署行政命令，推动核反应堆审批、提升铀产量并发展新一代技术。预计到2029年，美国核电产能将达128吉瓦。高盛预测，AI驱动下，全球对电力的需求将持续攀升，核电地位愈发重要。受此影响，天然铀价格稳步走强，今年上半年均价达78.50美元\/磅，长期合约价更稳定在80美元上方，行业景气度明显回升。