AI与半导体引领A股反弹

昨日市场震荡上行，深成指与创业板指刷新阶段高点，科创50大涨3%，超4400只个股飘红，逾百股涨停或涨超10%，短线情绪明显回暖。但普涨之下量能再度萎缩，后续成交能否放大成为行情持续的关键。AI概念股全线爆发，游戏、云服务、算力硬件等方向领涨，有色金属、固态电池、可控核聚变也表现活跃，科技主线轮动清晰。

半导体产业链热度不减，设备材料板块集体走强。长川科技前三季度净利预增超130%，盛美上海、先为科技相继交付关键设备，行业景气度获业绩与订单双重支撑。光大证券指出，AI驱动下半导体材料市场规模稳步扩张，2025上半年整体营收利润双增，板块正处基本面修复与长期成长共振期。固态电池受技术大会催化反弹，国轩高科、SolidPower等企业已开启全固态电池路试，2025至2026年将迎来密集验证期，电芯材料与制造环节有望率先受益。