科技线领涨，消费电子集体爆发

上周五市场震荡整理，三大指数小幅收跌，成交量萎缩显示筹码逐步稳固。经历此前大幅波动后，短期调整趋于健康，修复性反弹预期仍在。今日早盘延续分化格局，科技主线热度不减，消费电子率先爆发，立讯精密、国光电器等多股涨停，带动产业链集体走强。

光刻机概念持续活跃，凯美特气4天3板，腾景科技创出新高，背后是行业景气度回升与国产技术突破的双重驱动。全球光刻设备市场规模稳步扩张，AI算力需求推动晶圆厂扩产，为板块提供坚实支撑。但连涨之后分化在即，需聚焦前排核心标的。谷歌OCS技术讨论火热，未来出货量有望跃升，目前仍处概念阶段，可视作算力硬件的延伸炒作。OpenAI加码端侧布局，联手立讯精密、歌尔股份推进设备落地，催化端侧产业链关注度提升，本周相关个股机会值得留意。