OCS技术重塑光通信格局

光学电路交换（OCS）正成为光通信领域的全新战场。这项技术跳过传统光电转换，直接在光域完成信号交换，凭借低时延、低功耗、可重构路由等优势，推动数据中心网络从“连接”迈向“智能交换”。目前主流技术路线包括MEMS、数字液晶（DLC）和直接光束偏转（DBS），各自在成本、功耗与稳定性上各有侧重。谷歌已在TPU v4集群中大规模应用OCS，显著提升算力效率；英伟达也通过投资Lightmatter布局光互联产品，行业头部力量加速集结。

OCS并非取代光模块，而是与其形成互补共生关系。光模块厂商依托与云厂商和AI芯片企业的深度合作，率先切入OCS供应链，同时将高速光模块的精密制造能力平移至新产品线，保障规模化落地。中际旭创、新易盛等龙头企业凭借技术积累与客户资源，在这场变革中持续占据主动。伴随算力需求激增，OCS产业化进程加快，带动光器件、液冷、铜连接等配套环节协同发展，整个算力产业链迎来新一轮增长窗口。