美光科技闪迪七连阳，AI推动存储芯片景气上行

截至周四美股收盘，美光科技股价上涨超7%，闪迪更是飙升14%，双双走出七连阳的强劲势头。花旗最新报告预测，美光即将发布的财报有望释放超预期利好。市场普遍认为，存储芯片行业正迎来新一轮上涨周期。

供给端方面，减产效应逐步显现，主要厂商将产能集中于利润更高的先进产品，带动DRAM与NAND合约价上涨，DRAM涨幅尤为明显。需求端则受益于云计算大厂资本开支回升，AI相关投资预期大幅提升，企业级存储需求激增；同时，消费电子进入旺季，补库需求也逐步增强。整体来看，存储行业已进入明显上升通道，企业级存储及利基型DRAM国产替代前景广阔。

开普云拟收购金泰克持有的南宁泰克100%股权。资料显示，金泰克在2024年大陆固态硬盘出货量中位列前十一位，全球SSD模组厂营收排名第四。江波龙则推出LPCAMM2、CAMM2等新型内存产品，成功覆盖PC与手机端侧AI应用场景，满足日益增长的多样化需求。