存储巨头涨价，市场预期存储器价格持续上涨

近日，三星和美光等存储巨头纷纷传出涨价消息，美光预计第二季度价格上调超两成，下游厂商已收到提价通知，市场普遍预测存储器价格将持续上涨。然而，尽管上游厂商占据主导地位，但需求尚未完全恢复，产业链并非全盘受益。

Digitimes的报道指出，业界担忧当前存储器涨幅过猛。尽管企业存储和云服务器需求旺盛，但消费类和其他应用市场的承受能力堪忧。尽管2024年市场预期复苏，手机和PC制造商从今年底开始补充库存，但第二季度采购热情减弱，客户在等待上半年市场表现。AI手机和AI PC对需求的提振预计要到下半年才会显现，零售消费市场自一季度以来一直平淡无奇。

面对上游涨价，存储模块厂商态度谨慎，不愿轻易跟随提价，甚至有厂商选择弃单观望。终端需求疲软，若盲目涨价可能导致客户流失，如果采购成本无法转嫁给消费者，厂商利润可能受损。供应方面，三大存储器制造商短期难增新产能。2024年，随着AI计算需求激增，存储领域在半导体行业中将继续备受关注。浙商证券预计，受益于算力提升和产品升级，存储行业明年业绩有望显著改善，Trendforce预测第二季度DRAM价格将上涨3%至8%，NAND Flash合约价涨幅更将达到13%至18%。