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创新药国内外同频共振,Beta机会欲来,长春高新、药明康德等多股上涨,创新药沪深港ETF(517110)涨超1.5%。
长江证券表示,自去年Q3至2023年2月上旬,国内创新药板块(A+H)涨势凶猛,其中核心的因素主要有以下四点:1)美有关部门加息节奏“趋缓”释放流动性,利好成长标的,创新药板块自然位列其中;2)创新药医保谈判相对缓和,对明显患者获益的创新药品种,药物的长期价值回报得到一定保障;3)国内防控优化,院内诊疗持续恢复,药品需求稳步回升;4)诸多创新药标的整体估值处于历史相对底部。而随着2月上旬,美国非农就业超预期等海外宏观因素影响,海内外创新药板块同频共振,相应标的均股价承压。展望2023年全年,上半年具有更好的Beta性投资机会,下半年可能需要更多自下而上地去寻找药品的α。
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