每日跟盘 | 沪指失守3400点，调整是“上车”良机吗？

【市场热点】

A股午盘丨沪指涨0.51% 汽车板块领涨
截至午间收盘，沪指涨0.51%，创业板指涨1.52%。汽车及零部件、锂电、光伏、猪肉、海运、稀土板块领涨，基本金属、煤炭、工程机械造好，CRO板块调整。北向资金净买入超16亿元。

多重利好提振汽车消费，哪些领域值得布局？机构给出三大主线

7月7日，汽车整车板块盘中大幅拉升，截至10点20左右，福田汽车、江铃汽车涨停，安凯客车、金龙汽车、广汽集团等多股涨幅居前。继新车购置税减半、新能源汽车下乡等政策之后，7月7日，商务部等17部门发布《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知》。支持新能源汽车消费，研究免征新能源汽车车辆购置税政策到期后延期问题。深入开展新能源汽车下乡活动，鼓励有条件的地方出台下乡支持政策，引导企业加大活动优惠力度，促进农村地区新能源汽车消费使用。

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A股开盘丨沪指低开 海运、半导体板块走强

沪指低开0.07%，创业板指涨0.41%。油气、磷化工、风电、CRO、黄金板块调整。海运、半导体、石化、军工板块走强。中通客车、浙江世宝复牌第二日，继续跌停。

【个股观察】

巨轮智能一度上演“天地板”，机构撤离游资却接盘

7月7日，机器人概念股盘中快速跳水，巨轮智能一度触及跌停上演“天地板”，随后股价震荡拉升。截至10点44分左右，该股跌幅收窄至1.64%，报4.32元。7月6日，巨轮智能涨停，录得12天9板，期间累计涨超128%。当日披露的龙虎榜数据显示，部分机构资金从巨轮智能中“撤退”，游资接盘。两机构合计卖出4164万元。万和证券北京分公司、联储证券一营业部合计买入5708万元。业绩方面，巨轮智能近年来的业绩表现并不乐观，公司净利润在2018年~2021年连续四年里持续下滑，其中2020年和2021年分别亏损1.6亿元和4.69亿元。今年一季度，公司实现净利润414万元，同比下降36.81%。

半年报净利润同比预增74%，中远海控AH股均涨超6%

7月7日，中远海控大幅高开7%，截至10点左右，该股涨8.84%，报15.15元，总市值2426亿元。中远海控港股涨近7%。7月6日晚，中远海控发布业绩预告，预计2022年上半年实现归属于上市公司股东的净利润约647.16亿元，与上年同期相比增加约276.18亿元，同比增长约74.45%；预计2022年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约644.36亿元，同比增加约274.16亿元，同比增长约74.06%。

【各方论市】

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【券商晨会观点速递】

①中信建投：军工板块有望在中报高增长预期驱动下重启升势

中信建投最新研报表示，当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点，中下游公司业绩加速拐点有望到来，目前板块估值水平与2021年最低点估值相当，具备更高的投资性价比，建议坚定加大配置比例，板块有望在中报高增长预期驱动下重启升势。

②国泰君安：汽车电动化进程加快，三元正极材料长期向好

国泰君安研报称，汽车电动化进程加快，三元正极材料长期向好。目前以欧洲为代表的海外市场三元装机量约在9成，国内市场上22年1-5月三元电池装机量达到34.0GWh占比约4成，同比增长186.1%依旧保持高速增长。考虑当前全球电动车较低的渗透率水平，未来5-10年行业整体仍将保持快速发展趋势，相应带动三元材料需求进一步上升。

③山西证券：建议关注弹性相对较大的可选消费品

山西证券表示，在稳投资促消费政策的作用下，市场需求逐步改善，多数商品销售稳健恢复，线上消费占比持续提升，超市和便利店等近场零售业态稳步增长。参考2020年疫情后各品类的恢复情况，复苏弹性上可选消费品大于必选消费品，珠宝类高端消费品弹性大于美妆类一般消费品。目前消费恢复进程的筑底时刻确定性较高，后疫情时代消费稳健复苏态势下，我们仍把握消费升级大趋势不变，建议关注弹性相对较大的可选消费品，重点推荐低估值、弹性强的黄金珠宝板块，和景气度较高的国货美妆板块，短期还建议关注板块内龙头个股的中报业绩预期催化。

④国盛证券：回踩夯实基础，科技支撑上行

国盛证券指出，目前所有指数都因为短线高位的获利回吐压制回落，市场反弹逐步演绎到反转的上行趋势行情，但行情不会一蹴而就，短期回踩夯实上行基础后或延续上行。后市仍需关注高景气赛道股的延续性，若赛道股持续回调，则需谨慎市场风险。操作上，目前大盘上行趋势明显，建议中线关注半年报较好的公司，尤其是新能源、光伏、半导体、军工等高景气龙头。

【盘前有料】

钱启敏：关注业绩+高景气行业 适当降低仓位等待入场机会>>点击观看

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个股连续两天出现大面积调整 短期是否要减仓？>>点击观看

昨日沪指再度失守3400点，报收3355.35，下跌1.43%，能否继续在上升通道中运行？创成指报收2802.72，下跌0.79%，半导体走强科创50反弹，创50逆势上涨0.99%，能否率先重拾升势？资金面上，三市成交10870亿，量能有所下降，北向资金全天净卖出13.83亿元。市场超3300只个股下跌，涨停53家，跌停9家，个股连续两天出现大面积调整，赚钱效应持续低迷，仅为28%，短期是否要减仓？

板块方面，半导体、胎压监测、芯片等板块涨幅居前，煤炭、磷概念、草甘膦、旅游等板块飘绿。哪些确定性的机会当下仍可积极做多？盘面上看，半导体板块领涨两市，概伦电子20%涨停，中微公司、盛美上海、芯源微等个股跟涨。低位科技股相对强势，短期能否走独立行情？煤炭板块跌幅居前，周期股大涨后出现大跌，短期还有机会吗？哪些板块品种仍有风险需要释放？

上证指数回踩20天线 调整是“上车”良机吗？>>点击观看

嘉宾徐世荣观点

热门股轮动缺乏持续性，赚钱效应不佳，中报拉开序幕，资金转向业绩预增方向，农业和医疗板块活跃，资金风格切换，关注估值合理的创新药概念板块。关注银行和电力等权重板块，关注医疗器械 互联网服务等科技板块。

嘉宾张叡哲观点

中报披露窗口，市场进入震荡期，成长股反弹遇阻，价值股等待确认拐点，关注生猪养殖行业。

调整来真的了？>>点击观看

横盘多日之后，A股出现较大的跌幅，回补前期缺口，下探至20日均线之后尾盘略作反弹。从盘面、市场情绪看，市场是不是调整即将展开了，上涨逻辑还在吗？刘欣表达了市场调整的观点，但胡雨然却认为A股还会上涨，他们两位是否继续坚持各自的判断，多空观点的碰撞能让我们发现一些不曾注意的盘面现象吗？陆昕对大盘又持什么样的观点？

从近期的盘面观察，市场已经不像之前那样出现明显的领涨热点了，板块轮动很快，资金尝试拉升机器视觉、汽车、芯片等前期热点，但是投资者跟风不足，是否说明这些热点是调整过程中反抽而已？哪些行业有机会在后市再度走强？在消息面刺激之下，钒电池概念炒作几天之后今天也熄火了，只剩下龙头股攀钢钒钛涨停，怎么看这一概念，后市还有炒作的可能性吗？