腾赚财经早报|满屏20CM!芯片掀涨停狂潮 科创50将开启新一轮行情?

安撕家 133 0

一、早间新闻

  1、针对美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉,执意窜访中国台湾地区,外交部8月5日宣布采取以下反制措施:一、取消安排中美两军战区领导通话。二、取消中美国防部工作会晤。三、取消中美海上军事安全磋商机制会议。四、暂停中美非法移民遣返合作。五、暂停中美刑事司法协助合作。六、暂停中美打击跨国犯罪合作。七、暂停中美禁毒合作。八、暂停中美气候变化商谈。

  2、中国结算数据显示,7月份新增投资者数113.21万,环比下降14.9%。

  3、北向资金净买入29.34亿元。伊利股份、隆基绿能、宁德时代分别获净买入3.9亿元、2.08亿元、1.94亿元。三花智控净卖出额居首,金额为8.07亿元。

  4、银保监会发布《保险资产管理公司管理规定》,自2022年9月1日起施行。

  5、英国央行首席经济学家Pill表示,对9月加息50个基点的假设谨慎对待,不认为在利率行动方面落后了。货币政策委员会成员对利率政策的看法有差异。货币政策对通胀的影响是缓慢的。央行的关键目标是令通胀回到2%的目标水平。

  二、股市复盘

  昨日大盘午后震荡走高,三大指数均涨超1%,沪指收复3200点整数关口,科创50指数大涨超4%突破此前震荡平台。盘面上,半导体板块全天强势,板块内个股掀涨停潮。软件股震荡走强,中望软件20CM涨停。券商股一度盘中异动,南京证券涨停。下跌方面,前期活跃的一些赛道板块今日集体调整。

总体上个股涨多跌少,两市超3400只个股上涨,逾百股涨超9%。沪深两市今日成交额9954亿,较上个交易日放量960亿。板块方面,半导体及元件、数字货币、数据安全、光刻胶等板块涨幅居前,减速器、一体化压铸、特高压、风电等板块跌幅居前。

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  截止收盘,沪指涨1.19%,深成指涨1.69%,创业板指涨1.62%。北向资金全天净买入29.34亿元;其中沪股通净买入17.79亿元,深股通净买入11.55亿元。

  首先来关注的是,最为强势的科创50指数,在半导体板块的带动下科创50以价量齐扬形式创下了阶段新高,在6月初连续拉升后,科创50经历了近2个月的区间整理,筹码沉淀已相对充分,以放量长红的形式再度完成突破后,有望就此开启新一轮上涨,只要后续回调整理的过程中不将今日大量低点有效跌破,中期有望呈现震荡向上的走势。

  再回到主板来看,上证指数延续反弹,量能有所放大的情况下,成功站上了5日均线,短线已呈现止稳信号,下周指数或有望延续反弹。但需注意的是目前主板的中期趋势仍处于空头,3300点附近仍具有不小的反压存在,当量能在后续无法连续递增的话,再度遇压回调的概率不低,因此当上证指数弹升至3300整数关口附近出现明显量缩滞涨疑虑时,仍宜先行站在仓位控制的一方更为稳妥。

  三、产业信息

  1、据世界黄金协会,7月,全球黄金ETF流出81吨(约合45亿美元),连续第3个月出现净流出,也是自2021年3月以来的更大月度流出量。美元走强以及自2019年4月以来更低的COMEX黄金期货净多仓位也使得金价跌破1800美元/盎司的关口,7月末收盘报1753美元/盎司,月内跌幅为2.8%。

  2、工信部网站公布上半年镍钴锂行业运行情况。据北京安泰科信息股份有限公司数据,上半年我国碳酸锂、氢氧化锂产量分别为16.8万吨、11万吨,同比增长42.4%、35%;原生镍(原生物料生产的镍产品,包括电解镍、含镍生铁、镍盐等,折金属量)产量36.4万吨,同比增长6.4%,其中锂电池原料 *** 镍产量同比增长34.5%;精炼钴(包括电解钴、钴粉、钴盐等,折金属量)产量为5.8万吨,同比下降6.9%。

  3、上汽集团发布产销快报,7月份整车销量达50.7万辆,同比增长43.7%;上汽新能源车销量首次站上10万辆台阶,达10.6万辆,同比增长118.1%;海外销量再创历史新高,达到9.8万辆,同比增长91.3%。1-7月,上汽集团整车销量突破274万辆。

  四、公司要闻

  1、传艺科技公告,根据公司战略发展和业务规划,董事会同意公司拟使用自有资金3000万元设立研究院,“江苏传艺钠离子电池研究院有限公司”,公司持有其100%股份。

  2、唐人神公告,7月生猪销量18.21万头,同比上升109.31%,环比上升11.51%;销售收入合计34.071万元,同比上升106.75%,环比上升20.50%。

  3、南京银行公告,江苏交控全资子公司云杉资本管理有限公司于2022年7月14日至2022年8月4日期间增持1.32%股份,江苏交控及云杉资本合计持股达11.03%股份。

  五、热点机会

  半导体芯片方向全面爆发,近50只股涨超9%,华大九天、芯原股份、睿创微纳、通富微电、北方华创、晶方科技等二十余股涨停,敏芯股份、芯朋微、全志科技等十余股涨超11%。本轮半导体芯片上涨的核心逻辑是产业链国产化的预期炒作,在此逻辑下,上游的材料以及设备成为近期最受资金追捧的方向之一。

  而除此以外,Chiplet技术最为受到市场重点关注。Chiplet技术不仅可以大幅提高大型芯片的良率,还可以降低设计的复杂度和设计成本以及制造成本。对于中国半导体行业来说,Chiplet先进封装技术与国外差距较小,有望带领中国半导体产业实现质的突破。芯原股份7月接受了三批机构调研,重点谈及了公司在Chiplet领域的规划。芯原股份有望成为全球首批实现Chiplet商用的企业。而通富微电、华天科技也表示已储备Chiplet相关技术。而从市场规模来看,预计到2024年,Chiplet市场规模将达到58亿美元,2035年则超过570亿美元,市场规模将迎来快速增长。

  总体来看,相较于前几日半导体赚钱效应多集中在上游材料与设备方向,昨日几乎发酵至每个细分领域,可以看到半导体封装、EDA、IG *** 、IC设计全面走强。但需注意的是,资金在经历前几个交易日的先手布局后,才迎来周五的全面爆发。在整体情绪趋于 *** 的背景下,下周或面临分化风险,故此时再行追涨的风险收益比就相对较低,如果芯片板块真的能够在后续形成波段性主升行情,不妨耐心等板块整体分化回调结束后再通过右侧买点介入。

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